Calumet关闭San Antonio炼油厂和终端的销售

Calumet Specialty Products Partners, L.P. (the "Partnership," "Calumet," "we," "our" or "us"), a leading independent producer of specialty hydrocarbon and fuels products, recently closed on the sale of its San Antonio, Texas refinery and related assets including a crude oil terminal and pipeline to Starlight Relativity Acquisition Company LLC ("Starlight") with an effective date of November 1, 2019. Starlight agreed to pay $63 million in cash for the plant, property and equipment, plus adjustments for net working capital, inventories and post-closing amounts. In a related transaction, Calumet entered into a Settlement and Release Agreement with TexStar Midstream Logistics, L.P. ("TexStar") settling all outstanding litigation between the two parties which will result in the release of a $38 million balance sheet liability.

圣安东尼奥炼油厂每天允许21,000桶，加工原油，主要来自鹰福特盆地。炼油厂目前生产LPG，石脑油，常规和汽油，商业和军用喷射燃料，超低硫柴油和大气塔底部。在德克萨斯州Elmendorf的原油终端，炼油厂大约有250,000桶储存能力和大约200,000桶额外的原油储存能力。

交易亮点：

• $ 6300万销售价格加上净营运资金和库存
• 释放3800万美元的资产负债表责任
• 进一步的脱杠公司
• 减少年度维护资本支出，改善未来的现金流量

“San Antonio炼油厂的撤资代表了Calumet战略转型的另一步，“Calumet首席执行官Tim Go说。”这笔交易进一步的脱杆Calumet的资产负债表，通过降低我们的燃料炼制来降低盈利波动，并允许合作伙伴关系更专心地将其时间和资本集中在我们的高回归核心专业产品业务上。“

得出结论，“我要感谢我们在圣安东尼奥的员工继续努力工作和奉献精神，特别是过去一年，他们对我们的业务和财务表现进行了重大改善。这些阶跃改变改进了这笔交易为我们的员工，Calumet，星光和社区赢了，我们很高兴地看到圣安东尼奥炼油厂及其员工为长期来说是一个新的家。“

Evercore担任了普通顾问和vinson＆Elkins L.L.P.担任法律顾问。伙伴关系将在目前关于形式8-K的报告中提供进一步的信息，其中包括反映交易影响的职业表观财务报表。

关于Calumet Specialty Products Partners，L.P.

Calumet Specialty Products Partners，L.P.是北美硕士有限的合作伙伴关系和一家领先的高品质专业碳氢化合物产品生产商。Calumet将原油和其他原料加工成定制的润滑油，溶剂和蜡，用于消费者，工业和汽车产品;生产汽油，柴油和喷射燃料，包括燃料产品。Calumet位于印第安纳州印第安纳州，在印第安纳州印第安纳州，拥有十大制造设施，位于西北路易斯安那州，蒙大拿州，宾夕法尼亚州西部，德克萨斯州，新泽西州和密苏里州西部。

关于星光相对性收购公司LLC

Starlight相对性收购公司LLC持有San Antonio Refinery LLC的所有会员利益，该公司（F / K / A Calumet San Antonio Refining，LLC）是San Antonio炼油厂的所有者。San Antonio炼油厂将由拉马鲁萨斯能源持有人LLC运营，该公司和每天15,000桶的运营商，粗蒸馏设施，蓝色海豚能源公司，特拉华州公司和附近拥有的大约120万桶储存能力。附近在德克萨斯州尼克斯。