巴西国家石油公司宣布,公司董事会已批准以16.5亿美元的价格将巴伊亚州的Landulpho Alves炼油厂(RLAM)及其相关物流资产出售给Mubadala Capital。买卖协议很快就会签署。
该协议规定,在交易完成之前,由于净营运资本、净债务和投资的变化,可以调整购买价格,并且该操作必须遵守惯例的先决条件,例如获得经济防御行政委员会(CADE)的批准。
该炼油厂将是巴西国家石油公司剥离的8家炼油厂中第一家签署买卖协议的炼油厂。RLAM的出售符合国家能源政策委员会第9/2019号决议,该决议为促进国家炼油行业的自由竞争制定了指导方针,并反映了巴西国家石油公司与CADE于2019年6月签署的开放巴西炼油行业的承诺。除RLAM外,如2021年2月8日宣布的,其他七家炼油厂的剥离过程仍在进行中。
RLAM剥离过程始于2019年5月,大约23个月前,并严格遵循联邦审计法院(TCU)批准的剥离方法。RLAM剥离项目在巴西石油公司公司治理的所有情况下都得到了批准,从公司各个领域的执行经理组成的法定技术委员会,经过执行董事会,最终由董事会批准。之前与这些机构举行了几次会议,包括向董事会提供建议的投资委员会。
RLAM的剥离依赖于花旗银行、罗特柴尔德银行和桑坦德银行的公平意见,来自全球咨询公司IHS-Markit和Fundação Getulio Vargas的技术意见,以及来自巴西证券交易委员会前主席、公司法专家Francisco Costa e Silva博士的法律意见。
巴西国家石油公司首席执行官Roberto Castello Branco评论道:对巴西国家石油公司和巴西来说,今天是非常快乐的一天。这是一个在一些活动中仍然存在垄断的经济体中垄断终结的开始。剥离RLAM有助于改善资本配置,减少仍然很高的债务,并启动降低燃料定价政治干预风险的进程,这对巴西国家石油公司和巴西经济本身造成了如此大的损害。这笔交易无疑满足了巴西国家石油公司和巴西股东的最大利益。"
向市场披露的信息符合巴西国家石油公司的内部规则,以及第9188 /2017号法令规定的联邦混合经济公司资产剥离的特殊制度。
此次交易符合公司当前的战略规划,符合投资组合的优化和公司资本配置的改善,旨在为股东创造价值。
关于RLAM
RLAM位于巴伊亚州São Francisco do Conde,处理能力为33.3万桶/天(占巴西炼油总能力的14%),其资产包括四个存储终端和一组连接炼油厂和终端的管道,总长669公里。
关于Mubadala Capital
穆巴达拉资本(Mubadala Capital)是穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company PJSC)旗下的资产管理部门,经营六项综合业务,包括私人股本、公共股本、风险资本和信贷,此外还有专注于巴西的投资业务和某些主权投资伙伴关系。各种业务通过直接或通过第三方管理的基金,在全球范围内通过资本结构投资于公共和私人证券。除了管理自己的资产负债表投资外,Mubadala Capital还代表机构投资者管理其四项业务的第三方资本,包括3只私人股本基金、2只早期风险基金、1只公共基金以及巴西的一些受管理的联合投资工具。
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