科莱恩是一家专注、可持续和创新的特种化学品公司，最近宣布已达成最终协议，将其颜料业务以现金和债务为基础，以8.05亿瑞士法郎(8.94亿美元)至8.55亿瑞士法郎(9.5亿美元)的企业价值(EV)剥离给Heubach集团(“Heubach”)和SK Capital Partners(“SK Capital”)组成的财团。根据科莱恩颜料业务2021年的财务表现，支付5000万瑞士法郎的获利付款。这是2021年4月独立调整后12个月EBITDA (LTM)的10.7至11.4倍。
在交易完成时，科莱恩将重新投资，与Heubach和SK Capital一起成为最终控股公司20%的股东。合并后的公司将成为一家全球颜料公司，拥有约3000名员工，年销售额超过9亿欧元，在全球拥有强大的服务和生产能力。此次再投资使科莱恩能够进一步受益于启动的效率计划所带来的颜料业务盈利能力的提高，并参与未来的增长机会以及与休巴赫颜料业务合并的协同效应。
该交易受惯例成交条件和监管部门批准的限制，预计将于2022年上半年完成。科莱恩颜料业务在德国Infraserv Höchst的参与份额不是本次交易的一部分。
”我们很高兴地宣布与Heubach和SK Capital就出售我们的颜料业务达成协议。这一成就代表着2018年7月宣布的撤资计划和投资组合重新定位的最后一步。我们相信，通过休巴赫和SK资本，我们为我们的客户、我们的同事和我们的其他利益相关者找到了正确的所有者。现在，我们可以完全专注于增加我们核心业务领域的收入和盈利能力:护理化学品、催化和自然资源，科莱恩首席执行官Conrad Keijzer说。
Heubach集团首席执行官Johann Heubach指出:我们研究颜料已有200多年的历史。我已故的父亲和我开始推动颜料行业的整合，休巴赫和科莱恩颜料的合并是这一愿景的一个重要里程碑。休巴赫和科莱恩颜料的配合是完美的。结合行业领先的技术，满足广泛客户需求的产品组合以及全球生产和服务足迹，新成立的赫巴赫集团将有能力为我们在涂料、塑料、油墨和特殊应用领域的全球客户提供行业领先的产品和服务”。
SK Capital董事总经理Aaron Davenport指出:科莱恩颜料是全球首屈一指的着色剂解决方案提供商，与我们的新合作伙伴赫巴赫集团和科莱恩一起，我们看到了为所有利益相关者创造巨大价值的巨大机会”。
一旦完成，科莱恩将完成其计划的剥离，作为其投资组合升级的一部分，此前剥离了医疗保健包装和母粒业务。出售颜料完成科莱恩向高价值特种化学品公司的转型，具有高于市场的增长，更高的盈利能力和更强的现金产生能力。颜料业务剥离的收益将用于投资核心业务领域的增长项目，执行可持续发展和创新战略，为业绩改善计划提供资金，加强科莱恩的资产负债表，并为科莱恩-休巴赫合并颜料业务的再投资提供资金。
科莱恩颜料业务是全球领先的优质有机颜料、颜料制剂和染料供应商，广泛应用于汽车工业、工业和建筑涂料以及塑料工业等领域。2020年，该部门的1900名员工创造了约。在独立调整的基础上，销售额为8.5亿瑞士法郎。
对科莱恩
科莱恩是一家专注于创新的特种化学品公司，总部位于瑞士巴塞尔附近的Muttenz。截至2020年12月31日，公司员工总数为13,235人。在2020财年，科莱恩持续业务的销售额为38.6亿瑞士法郎。该公司在三个业务领域报告:护理化学品，催化和自然资源。科莱恩的企业战略基于五大支柱:专注于创新和研发，通过可持续发展增加价值，重新定位投资组合，加强增长，提高盈利能力。
关于休巴赫集团
休巴赫拥有超过200年的颜料生产经验，是最早的颜料制造商之一。休巴赫是全球领先的有机、无机和防腐颜料及颜料制剂生产商，总部位于德国朗格尔斯海姆，并在德国、美国和印度设有办事处，销售办事处遍布全球。
关于SK资本
SK资本是一家私人投资公司，专注于特种材料、化学品和制药行业。SK资本的业务组合每年产生约110亿美元的收入，在全球拥有16,000多名员工，在28个国家拥有150家工厂。该公司目前管理着超过50亿美元的资产。
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